投资规模 AUM
$2.92B
YZi Labs
头部机构加密项目风投部门2017 成立
YZi Labs（前身为 Binance Labs）是聚焦 Web3、人工智能与生物技术的加密项目风投部门，强调支持创始人与长期基本面。其在全球加密与前沿科技圈具备较强可见度，因高关注度社媒影响力与持续出手而被市场持续跟踪。
投资项目
218独角兽
0综合影响力
92/10001
機構檔案
基于 229 条历史投资 · AI分析
YZi Labs （前身为 Binance Labs）是聚焦 Web3、人工智能与生物技术的加密项目风投部门，强调支持创始人与长期基本面。其在全球加密与前沿科技圈具备较强可见度，因高关注度社媒影响力与持续出手而被市场持续跟踪。
自2018年起持续投资，累计披露229笔交易、覆盖218个项目，近12个月仍有22笔，显示出较稳定的出手节奏。其阶段覆盖较广，从Pre-Seed、Seed到Strategic、IPO均有参与，且已披露金额的122笔合计约29.22亿美元，风格偏持续跟进与多阶段布局。
YZi Labs偏好Web3、AI与生物科技等高主题确定性赛道，强调基本面、长期影响与创始人支持。组合上兼顾早期与战略轮，既参与种子和早期项目，也通过战略投资增强生态协同；合投与联动能力较强，但公开信息对单笔决策逻辑披露有限。
4.6/ 5.0 綜合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 優勢論點· 4
- 交易覆盖广，累计披露229笔，近12个月仍保持较高活跃度。
- 主题判断清晰，长期聚焦Web3、AI与生物技术等前沿方向。
- 品牌与生态协同强，前身背景带来较高市场可见度与合作资源。
- 多阶段布局能力较强，既覆盖早期也参与战略轮与IPO。
↘AI 風險論點· 3
- 公开信息对单笔投资逻辑、退出案例与回报质量披露有限。
- 组合横跨多赛道与多阶段，若主题轮动变化，业绩波动可能加大。
- 早期与战略并行布局虽增强覆盖面，但也可能带来管理与协同复杂度。
02
投資偏好
核心策略
以 Web3 为主轴，叠加少量 AI 与 RWA 机会，覆盖种子到战略轮并保留少量后期配置；整体偏跟投与生态协同，少数高确定性项目会主动加码。
相对优势
依托超高关注度与生态入口，能在项目早期形成强触达和高转化；票面规模大、战略轮占比不低，说明其在资源导入、品牌背书与后续融资协同上具备结构性优势。
主要短板
主题集中度偏高，Web3 占比显著高于 AI 与 RWA，组合对加密周期敏感；同时早期与战略轮并行，节奏上容易出现阶段分布不均，非 Web3 赛道覆盖相对薄弱。
2026 年显著变化
2026 年初出现更明显的后期兑现与战略加码并行：BitGo IPO 体现退出窗口打开，同时 Standard Money、Sign、Better Payment Network 等交易显示对支付与基础设施的持续加仓。
领投占比25%
平均单笔金额$23.95M
年投资次数20-30
平均退出周期4.0 年
RWA / AI / Web3 占比44%
主題占比
RWA3.93%
AI9.17%
Web334.06%
RWA / AI / Web344.1%
03
投融活動
20 项目 · 最近一年
BitGo · IPOCeFi / 托管 · 參投
$213.00MSaturn · 未披露轮次DeFi / 稳定币协议 · 領投
$800.00KGenius · 未披露轮次DeFi / DEX · 參投
--AllScale · SeedCeFi / 支付 · 領投
$5.00Mpredict.fun · 未披露轮次预测市场 · 參投
--RenewalBio · 未披露轮次医疗健康 · 參投
--Funes · 未披露轮次DePIN · 參投
--Standard Money · StrategicDeFi / 稳定币协议 · 參投
$8.00MAPRO Oracle · Strategic基础设施 / RWA · 領投
--Sign · Strategic数字认证 / 基础设施 · 領投
$25.50MOpen Campus · Strategic教育解决方案 · 參投
$5.00MBetter Payment Network · Seed基础设施 / 支付 · 領投
$50.00MTemple · SeedDeFi / DEX · 參投
$5.00MStablecoinX · Post-IPO数字资产储备 · 參投
$530.00MBitway · Strategic基础设施 / Layer1 · 參投
--Hemi · 未披露轮次基础设施 / Layer2 · 領投
$15.00Musd.ai · 未披露轮次DeFi / 稳定币协议 · 參投
--Paimon Finance · 未披露轮次DeFi / RWA · 參投
--StableStock · SeedDeFi / RWA · 參投
--BNB Network Company · Post-IPO上市公司 / 币股 · 領投
$500.00M04
協同投資網路
常见共投伙伴 TOP10
Polychain加密原生基金 · 基础设施
共投 13 次 · Digital Asset / Concrete Protocol / Glow Finance
NGC Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 13 次 · UXUY / Bracket / DIN
HashKey Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 10 次 · Brevis / Catizen / DIN
DeFiance Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 7 次 · Tatsumeeko / Ultiverse / Cosmic Guild
Big Brain Holdings加密原生基金 · 基础设施
共投 7 次 · Hemi / Solayer / Sleek
Delphi Digital加密原生基金 · 基础设施
共投 6 次 · Ethena / Neutron / Tatsumeeko
OKX Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 6 次 · Blum / Usual / Corn
Spartan Group加密原生基金 · DeFi
共投 6 次 · Blum / Pentagon Games / Sleek
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 6 次 · Maverick Protocol / Sui / Moonbeam
IOSG Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 6 次 · Usual / Brevis / Moonbeam
05
團隊
核心合伙人
06
鏈上持倉
共 4 个币种
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
 1inch1INCH | $0.07398013 | 69.00M | $5.10M |
 HOPRHOPR | $0.01655545 | 48.33M | $800.17K |
 BinanceBNB | $579.2472 | 15.36 | $8.90K |
 EthereumETH | $1,879.98 | 0.122866 | $230.99 |
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