投资规模 AUM
$5.52B
ParaFi Capital
强势机构加密原生基金2018 成立
ParaFi Capital 成立于2018年，是专注数字资产生态的另类资产管理机构，兼具对冲基金与风险投资属性。其较早进入区块链赛道、且在多轮融资中持续出现，使其在加密原生机构中具备较高市场辨识度。
投资项目
119独角兽
6综合影响力
88/10001
机构档案
基于 136 条历史投资 · AI分析
ParaFi Capital 成立于2018年，是专注数字资产生态的另类资产管理机构，兼具对冲基金与风险投资属性。其较早进入区块链赛道、且在多轮融资中持续出现，使其在加密原生机构中具备较高市场辨识度。
公开记录显示，ParaFi 自2019年以来累计参与136笔融资，近12个月仍有8笔，覆盖Seed、A轮到Post-IPO等多个阶段。已披露金额合计约55.23亿美元，平均单笔约4310万美元，近年节奏保持活跃，风格偏持续跟进与阶段延展。
ParaFi 偏好围绕数字资产、区块链基础设施及相关量化/技术机会布局，兼顾早期风险投资与更成熟阶段配置。其组合构建跨Seed、A轮和战略/后期轮次，显示出一定风险承受力，并常以联合投资和持续参与方式增强协同。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 3
- 2018年成立且较早进入区块链赛道，具备较强的行业先发认知。
- 公开投资覆盖136笔、119个项目，阶段跨度从Seed到Post-IPO，显示组合布局较广。
- 近12个月仍有8笔交易，且多次参与战略轮与后期轮，体现持续活跃与协同能力。
↘AI 风险论点· 3
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率与回收质量难以充分验证。
- 组合同时覆盖早期与后期资产，受加密与成长股周期波动影响可能较大。
- 部分交易金额或轮次信息缺失，披露完整度仍有限。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以Web3为主轴，少量配置RWA与AI相关机会，偏好中后期与战略轮并行，兼顾Seed到Post-IPO；整体更像高频跟投+少数主导的大额配置。
相对优势
在数字资产与量化/VC交叉能力上形成结构性优势，能覆盖协议、基础设施与上市后资产化标的；较高票面金额与一定领投比例，显示其在高确定性主题上具备资源整合和定价能力。
主要短板
组合明显偏向Web3，RWA与AI占比有限，主题分散度不足；同时近年交易节奏更偏大额后期与战略轮，早期纯VC覆盖相对弱，容易受单一赛道波动影响。
2026 年显著变化
2026年初继续强化“加密资产证券化+上市后配置”方向，Superstate与Jupiter等交易显示其从纯协议投资延伸到更强流动性和机构化叙事，主题重心更偏可交易资产与基础设施。
领投占比23%
平均单笔金额$43.15M
年投资次数20-30
平均退出周期4.1 年
RWA / AI / Web3 占比57%
主题占比
RWA7.35%
AI1.47%
Web353.68%
RWA / AI / Web357.35%
03
投融活动
8 项目 · 最近一年
Jupiter · StrategicDeFi / DEX · 参投
$35.00MSuperstate · Series BDeFi / RWA · 参投
$82.50MLemon Cash · Series BCeFi / CEX · 领投
$20.00MInversion · Seed基础设施 / Layer1 · 参投
$26.50MSharps Technology · Private上市公司 / 币股 · 参投
--Satsuma Technology Plc · Post-IPO上市公司 / 币股 · 参投
$217.60MSui Group Holdings · Post-IPO上市公司 / 币股 · 参投
$450.00MCourtyard · Series ANFT / NFT市场 · 参投
$30.00M04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 19 次 · Wormhole / Polymarket / Contango
Spartan Group加密原生基金 · DeFi
共投 17 次 · Centrifuge / Kinto / Hubble Protocol
Dragonfly加密原生基金 · DeFi
共投 16 次 · Inversion / Avalanche / DAWN
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 15 次 · Mezo / Hubble Protocol / Contango
Pantera Capital加密原生基金 · DeFi
共投 14 次 · Sharps Technology / Satsuma Technology Plc / Sui Group Holdings
DeFiance Capital加密原生基金 · DeFi
共投 14 次 · Hubble Protocol / Atlendis / MetaSoccer
Arrington Capital加密原生基金 · DeFi
共投 14 次 · Sharps Technology / Sui Group Holdings / Centrifuge
Delphi Digital加密原生基金 · DeFi
共投 11 次 · Hubble Protocol / Internet Game / Increment
Multicoin Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 10 次 · GEODNET / Mezo / Wormhole
Polychain加密原生基金 · DeFi
共投 10 次 · Bitfinity Network / Ntropika Labs / Thesis
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 7 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 ContangoTANGO | $0.00308267 | 1.14M | $3.52K |
 EthereumETH | $1,873.17 | 1.75 | $3.28K |
 USDCUSDC | $0.99985992 | 584.68 | $584.60 |
 Aperture FinanceAPTR | $0.00005172 | 6.60M | $341.25 |
 WETHWETH | $1,875.3 | 0.0602 | $112.89 |
 Stake DAOSDT | $0.09551374 | 47.85 | $4.57 |
 BinanceBNB | $575.4512 | 0.007905 | $4.55 |
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