投资规模 AUM
$4.99B
Dragonfly
头部机构加密原生基金2018 成立
Dragonfly 是一家全球化加密原生投资机构，聚焦数字资产、区块链与 DeFi 生态，兼具 Ventures、Liquid 与 Metastable 多策略布局。其在 Web3 圈层曝光度高、合作网络广，因持续参与前沿项目而受到市场关注。
投资项目
171独角兽
12综合影响力
92/10001
机构档案
基于 203 条历史投资 · AI分析
Dragonfly 是一家全球化加密原生投资机构，聚焦数字资产、区块链与 DeFi 生态，兼具 Ventures、Liquid 与 Metastable 多策略布局。其在 Web3 圈层曝光度高、合作网络广，因持续参与前沿项目而受到市场关注。
自 2018 年以来，Dragonfly 已披露 203 笔投资、覆盖 171 个项目，已披露金额合计约 49.92 亿美元，平均单笔约 2680 万美元。近 12 个月仍保持交易节奏，近期覆盖 Seed、A 轮到 C 轮及流动性交易，风格偏早中期并兼顾后期。
Dragonfly 偏好数字资产、区块链基础设施与 DeFi 等主题，强调对前沿赛道的判断与全球协同。其领投占比约 42.36%，说明更倾向在看好的项目中深度参与，并通过多策略组合分散阶段与流动性风险。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 交易覆盖广，已披露 203 笔投资、171 个项目，且近 12 个月仍有持续出手。
- 领投能力较强，领投占比约 42.36%，体现较高的项目判断与主导参与度。
- 主题聚焦清晰，长期围绕数字资产、区块链与 DeFi 构建组合。
- 全球化网络与多策略架构并行，有利于跨阶段协同与资源导入。
↘AI 风险论点· 3
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率与回收表现难以充分验证。
- 加密市场周期波动较大，主题集中度高时可能放大行业回撤风险。
- 部分交易未披露金额或估值，信息透明度仍有限。
02
投资偏好
核心策略
以全球加密原生基础设施与应用为主轴，重点覆盖Web3、AI与RWA交叉主题；投资节奏偏中后期与成长期并重，兼顾Seed到Series C，且明显偏向主动领投或强参与。
相对优势
具备高频出手与较大单笔配置能力，领投占比高，说明其在项目筛选、定价与融资组织上有较强影响力；同时覆盖面广，能在多主题赛道持续捕捉优质机会。
主要短板
组合明显集中于Web3及其延展主题，RWA与AI占比虽在上升但仍偏浅；整体更偏成长与基础设施，早期纯种子和非加密原生细分的覆盖相对有限。
2026 年显著变化
2026年初活动显示配置重心继续向支付、交易与金融基础设施延伸，Rain、Mesh等大额项目强化了成长期与平台型资产权重，主题上更强调可落地的商业化场景。
领投占比42%
平均单笔金额$26.84M
年投资次数20-30
平均退出周期4.2 年
RWA / AI / Web3 占比39%
主题占比
RWA1.97%
AI4.93%
Web334.48%
RWA / AI / Web339.41%
03
投融活动
6 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 42 次 · Mesh / ZAR / Codex
Robot Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 21 次 · August / Lighter / Level
Polychain加密原生基金 · DeFi
共投 18 次 · Level / Branch / Axelar
Mirana Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 18 次 · HelloTrade / Inversion / Perpl
ParaFi Capital加密原生基金 · DeFi
共投 16 次 · Inversion / Avalanche / DAWN
Nascent加密原生基金 · DeFi
共投 16 次 · MyShell / Ethena / MetaStreet
Pantera Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 14 次 · Nexus / Morph / Gondi
Folius Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 13 次 · Inversion / MegaETH / Mahjong Verse
Electric Capital加密原生基金 · DeFi
共投 12 次 · Hibachi / Hashflow / Trisolaris
a16z加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · ZAR / MyPrize / zkSync
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 22 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 BitgetBGB | $1.658 | 18.86M | $31.27M |
 Mantle NetworkMNT | $0.45062868 | 3.00M | $1.35M |
 Saffron FinanceSFI | $115.6958 | 4.00K | $462.72K |
 GalxeG | $0.00348283 | 120.00M | $417.94K |
 EthereumETH | $1,879.98 | 159.86 | $300.53K |
 RSS3RSS3 | $0.0052284 | 3.33M | $17.43K |
 HashflowHFT | $0.00892774 | 1.33M | $11.83K |
 Gelato NetworkGEL | $0.0008671 | 10.10M | $8.75K |
 SHRAPNELSHRAP | $0.00031427 | 21.88M | $6.88K |
 PoolTogetherPOOL | $0.04583061 | 82.99K | $3.80K |
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