投资规模 AUM
$1.02B
Lemniscap
强势机构加密原生基金2017 成立
Lemniscap是一家专注新兴加密资产与早期区块链初创公司的加密原生基金，定位偏早期、偏主题驱动。其公开投资覆盖面较广、近年持续有新交易披露，且在早期赛道中具备一定市场可见度。
投资项目
117独角兽
1综合影响力
78/10001
机构档案
基于 128 条历史投资 · AI分析
Lemniscap 是一家专注新兴加密资产与早期区块链初创公司的加密原生基金，定位偏早期、偏主题驱动。其公开投资覆盖面较广、近年持续有新交易披露，且在早期赛道中具备一定市场可见度。
自2018年以来，Lemniscap已披露128笔融资交易，覆盖Pre-Seed、Seed到Series A等阶段，近12个月仍有4笔公开投资。其已披露金额交易占比较高，近期节奏保持连续，风格更接近高频早期参与与持续跟进。
其组合明显偏向Seed与Pre-Seed，强调对新兴加密主题的前瞻判断，并在早期轮次中保持较高的领投参与度。公开数据有限，但从轮次分布和近期交易看，策略更偏向分散布局、快速决策与与其他机构协同推进。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 早期布局集中，Seed与Pre-Seed占比高，符合加密原生基金的核心优势。
- 领投参与度较高，45笔领投、领投率35.16%，显示一定项目筛选与定价能力。
- 近12个月仍有公开交易，说明在市场周期波动下仍保持持续出手。
- 已披露金额交易占比高，公开可验证性相对较好。
↘AI 风险论点· 4
- 公开退出信息不足，难以充分评估真实退出效率与回收表现。
- 投资主题高度集中于早期加密赛道，受行业周期和估值波动影响较大。
- 近12个月披露交易数量不高，活跃度可能受市场环境影响而波动。
- 部分交易未披露金额或估值，信息透明度仍有限。
02
投资偏好
核心策略
以早期加密原生项目为主，覆盖Web3主线并少量延伸至AI与RWA；出手节奏稳定，偏Seed/Pre-Seed，兼具领投与跟投，领投占比约三成五。
相对优势
主题聚焦清晰、单笔规模偏大，且在早期轮次中保持较高可见度；结合稳定的年度出手频率，说明其在新兴加密赛道具备持续获取优质早期项目的能力。
主要短板
组合仍明显偏向Web3，RWA与AI占比很低，主题分散度有限；同时领投比例未过半，说明在部分交易中的定价与控制力仍受联合投资结构约束。
2026 年显著变化
2026年近期交易继续围绕Seed扩张，但出现Flying Tulip这类超大额Seed，显示其在早期阶段更积极参与高资本化项目，同时维持对LAB、Senpi等小中型机会的连续覆盖。
领投占比35%
平均单笔金额$8.19M
年投资次数10-20
平均退出周期4.3 年
RWA / AI / Web3 占比35%
主题占比
RWA0.78%
AI1.56%
Web334.38%
RWA / AI / Web335.16%
03
投融活动
3 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 16 次 · Senpi / Remix / Farworld
Polychain加密原生基金 · 基础设施
共投 15 次 · Tangle Network / t3rn / Kollider
Dragonfly加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · Dora / Monad / Questbook
Divergence Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 11 次 · Atlendis / Tempus / Axelar
Mechanism Capital加密原生基金 · DeFi
共投 9 次 · Puffer Finance / Zeus Network / Fjord Foundry
ParaFi Capital加密原生基金 · DeFi
共投 9 次 · Mellow Protocol / Rhea Finance / Ntropika Labs
Robot Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 9 次 · Dora / Fairblock Network / Astria
Hypersphere Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 9 次 · Flying Tulip / Puffpaw / Irys
Delphi Digital加密原生基金 · DeFi
共投 8 次 · Pulse / Astria / MatchboxDAO
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 8 次 · Tangle Network / Switchboard / Impossible Finance
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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