投资规模 AUM
$5.96B
Sequoia Capital
头部机构综合性风投基金1972 成立
红杉资本是一家综合性风险投资机构，覆盖能源、金融、企业、医疗、互联网与移动等赛道，兼具早期与成长期布局。其高关注度、较大披露投资规模与持续出手节奏，使其在市场中保持强品牌辨识度。
投资项目
42独角兽
0综合影响力
92/10001
机构档案
基于 59 条历史投资 · AI分析
红杉资本是一家综合性风险投资机构，覆盖能源、金融、企业、医疗、互联网与移动等赛道，兼具早期与成长期布局。其高关注度、较大披露投资规模与持续出手节奏，使其在市场中保持强品牌辨识度。
自2017年以来，红杉资本披露59笔融资，近12个月完成4笔，最近一笔为2025年12月的Fin A轮。其轮次覆盖Seed到Series E及战略投资，既能参与早期，也能跟进成长轮，整体风格偏高频、跨阶段。
红杉资本偏好围绕AI、金融科技、加密/基础设施及企业服务等主题进行组合配置，兼顾早期发现与后续加注。已披露项目中领投占比约25.42%，显示其既重视主导权，也常通过多轮协同放大项目支持力度。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 披露投资规模较大，累计融资金额约59.61亿美元，市场存在感强。
- 近年持续出手，且覆盖Seed到成长轮，阶段适配能力较强。
- 领投占比约25.42%，兼具主导投资与协同跟进能力。
- 赛道覆盖广，能围绕AI、金融科技与基础设施等主题进行组合布局。
↘AI 风险论点· 4
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率判断仍受限。
- 投资节奏虽持续，但近12个月仅4笔，活跃度可能受市场周期影响。
- 组合覆盖面较广，若主题切换过快，可能带来配置分散风险。
- 部分交易估值或金额未披露，信息透明度仍有缺口。
02
投资偏好
核心策略
以综合性平台打法覆盖AI、Web3与金融科技等主题，偏好中后期高确定性项目，同时保留少量早期布局；整体更常以跟投/联合领投推进，领投比例中等，单笔规模显著偏大。
相对优势
依托超大支票能力与强品牌势能，能够在热门赛道快速锁定头部项目；近期连续参与Kalshi、Tempo、Phantom等大额交易，显示其在高竞争融资中的撮合与定价能力较强。
主要短板
组合对Web3及相关金融基础设施倾斜明显，AI与RWA占比相对有限；年度投资频率仅中低个位数到十笔左右，节奏偏精选，覆盖面不如纯早期基金广。
2026 年显著变化
2026年前后主题重心继续向加密金融与市场基础设施集中，Kalshi、Tempo、Fin等大额交易强化了对预测市场、支付/结算和交易基础设施的押注，显示其在新金融原语上的加码。
领投占比25%
平均单笔金额$108.39M
年投资次数5-10
平均退出周期5.1 年
RWA / AI / Web3 占比20%
主题占比
RWA1.69%
AI3.39%
Web318.64%
RWA / AI / Web320.34%
03
投融活动
3 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Paradigm加密原生基金 · 基础设施
共投 16 次 · Kalshi / Privy / Phantom
a16z加密原生基金 · 基础设施
共投 15 次 · Kalshi / Phantom / LayerZero
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 14 次 · Kalshi / Privy / Turnkey
Pantera Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 8 次 · Fin / Sahara / EDX Markets
Ribbit Capital综合性风投基金 · 基础设施
共投 8 次 · Tempo / Privy / Bridge
Greylock综合性风投基金 · 基础设施
共投 7 次 · Blockaid / Nxyz / Magic Eden
Founders Fund综合性风投基金 · 基础设施
共投 5 次 · Caldera / StarkNet / Nirvana
Electric Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · Magic Eden / Privy / Espresso Systems
Lightspeed Venture综合性风投基金 · 基础设施
共投 5 次 · LayerZero / Magic Eden / FTX
Variant Fund加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · Phantom / Turnkey / Blockaid
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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