投资规模 AUM
$1.85B
dao5
强势机构加密原生基金2022 成立
dao5是一家加密原生基金，定位偏实验性，并计划向去中心化自治组织演进。其市场关注度来自较高的公开交易活跃度、跨阶段布局，以及基金结构向链上治理转型的独特叙事。
投资项目
51独角兽
1综合影响力
78/10001
机构档案
基于 56 条历史投资 · AI分析
dao5 是一家加密原生基金，定位偏实验性，并计划向去中心化自治组织演进。其市场关注度来自较高的公开交易活跃度、跨阶段布局，以及基金结构向链上治理转型的独特叙事。
自2022年起，dao5已披露56笔投资，覆盖Pre-Seed、Seed、Series A、Strategic及Post-IPO等阶段，近12个月仍有5笔交易。已披露金额的交易占比高，整体风格更像持续出手、覆盖面较广的活跃机构。
dao5偏好围绕加密与新兴基础设施主题进行跨阶段配置，既参与早期轮次，也进入部分后期与公开市场相关交易。其持仓构建呈现一定主题延展性，且从DAO化设计看，合作与协同导向较强，但公开信息对具体决策框架披露有限。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 公开披露交易较多，覆盖56笔投资、51个项目，样本显示机构活跃度较高。
- 兼顾早期与后期/公开市场相关轮次，阶段覆盖较广，策略弹性较强。
- 16.07%的领投占比说明其并非纯跟投，具备一定项目筛选与协同能力。
- DAO化转型叙事独特，提升了市场辨识度与讨论度。
↘AI 风险论点· 4
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率与回收质量难以充分验证。
- 近期交易中包含较大金额的后期/公开市场相关轮次，可能带来周期与估值波动风险。
- DAO化转型属于结构性实验，治理与执行效果仍存在不确定性。
- 部分交易细节与投资决策框架披露有限，研究置信度受限。
02
投资偏好
核心策略
以Web3与AI/RWA交叉主题为主轴，偏好中后期与高确定性项目，少量种子补位；整体更像主动跟投+少数领投，单笔规模大、节奏稳健。
相对优势
在加密原生与资本市场化项目之间切换能力强，既能覆盖协议层与基础设施，也能参与Post-IPO与结构化交易；大额票面显示其在高门槛项目中具备较强进入能力。
主要短板
主题集中度较高，44.64%配置于RWA/AI/Web3组合，传统赛道与更广泛应用层覆盖有限；同时领投占比不高，可能在项目定价与条款控制上相对依赖他方。
2026 年显著变化
近期明显转向更大规模、偏公开市场或类公开市场的配置，连续出现Post-IPO与超大额交易；同时仍保留少量早期种子，显示从纯加密叙事向更资本化、流动性更强的组合演进。
领投占比16%
平均单笔金额$34.28M
年投资次数10-20
平均退出周期4.4 年
RWA / AI / Web3 占比45%
主题占比
RWA3.57%
AI14.29%
Web328.57%
RWA / AI / Web344.64%
03
投融活动
5 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Polychain加密原生基金 · 基础设施
共投 23 次 · Seismic / Greenlane (NASDAQ: GNLN) / IP Strategy
Nomad Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · Fluent / StakeStone / Sahara
OKX Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 10 次 · Lombard / Movement / Tomo
Foresight Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 9 次 · Sahara / Lombard / Movement
Hack VC加密原生基金 · 基础设施
共投 9 次 · Fhenix / Movement / Aligned
Symbolic Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 9 次 · Fluent / StakeStone / ZEROBASE
Mirana Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 8 次 · IP Strategy / Citrea / Sahara
YZi Labs加密项目风投部门 · 基础设施
共投 6 次 · ZEROBASE / Sahara / zkPass
NGC Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 6 次 · Seismic / Fhenix / 0G
Robot Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 6 次 · Lombard / Movement / Ritual
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
新闻动态
实时同步
加载中...
评论