投资规模 AUM
$324.69M
D1 Ventures
活跃机构加密原生基金2019 成立
D1 Ventures 是一家加密原生基金，定位于支持加密经济的早期成长与生态建设。其公开叙事强调有机市场建设、全球市场情报、战略咨询与社区传播，因此在加密圈层中具备一定辨识度。
投资项目
57独角兽
0综合影响力
68/10001
机构档案
基于 59 条历史投资 · AI分析
D1 Ventures 是一家加密原生基金，定位于支持加密经济的早期成长与生态建设。其公开叙事强调有机市场建设、全球市场情报、战略咨询与社区传播，因此在加密圈层中具备一定辨识度。
自2020年以来，D1 Ventures 公开投资记录覆盖59笔交易、57个项目，已披露金额合计约3.25亿美元，单笔平均约590万美元。近两年仍有多笔Seed、Pre-Seed与Private交易，显示其持续参与早期与成长期项目，但公开退出信息有限。
其策略更偏向早期主题型布局，覆盖Pre-Seed、Seed与Private等阶段，并对AI、基础设施、协议与应用类项目保持较高关注度。公开数据显示其领投比例较低，更像是通过跟投、协同与市场传播放大项目声量，风险偏好相对积极但不以强控制为主。
4.2/ 5.0 综合
投资准确度4.1
退出效率2.8
品牌影响力4.3
主题判断力4.5
协同能力4.6
活跃持续性3.2
↗AI 优势论点· 4
- 公开披露交易覆盖面较广，2020年以来累计59笔，显示持续参与市场。
- 早期轮次占比较高，Seed与Pre-Seed为主，符合主题型早期基金特征。
- 公开叙事强调市场建设与全球情报，品牌辨识度在加密原生圈层较强。
- 已披露投资金额规模较大，说明具备一定资金动员与项目覆盖能力。
↘AI 风险论点· 4
- 公开领投比例仅1.69%，对项目定价与主导权的可见度有限。
- 公开退出与回收信息不足，退出效率难以验证。
- 近12个月披露交易为0，活跃度可能受市场周期或披露延迟影响。
- 由于公开信息有限，部分判断仍依赖披露样本，存在信息不完整风险。
02
投资偏好
核心策略
以Web3基础设施与应用为主轴，兼顾AI相关机会，整体偏早期Seed/Pre-Seed与Private轮，单笔金额中高，更多采取跟投与精选参与，少量主导轮次。
相对优势
在加密原生赛道具备较强主题聚焦与市场叙事能力，能围绕Web3、AI与新基础设施快速捕捉早期项目；较高票面金额显示其对优质标的有较强配置意愿。
主要短板
组合对Web3与相邻基础设施依赖度较高，RWA几乎缺位，行业分散度有限；同时lead占比较低，说明在定价权、项目控制力和节奏主导上仍偏弱。
2026 年显著变化
近期活动更集中于AI叙事与新一代基础设施项目，2024年出现The Arena与Rivalz Network等代表性交易，显示其在维持Web3主线的同时，正向AI+基础设施交叉方向加速倾斜。
领投占比2%
平均单笔金额$5.90M
年投资次数10-20
平均退出周期4.5 年
RWA / AI / Web3 占比47%
主题占比
RWA0%
AI6.78%
Web340.68%
RWA / AI / Web347.46%
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
SevenX Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 15 次 · Sender AI / Orderly Network / Rhea Finance
Hypersphere Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · Tanssi Network / Tapio Protocol / Boba Network
IOSG Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 10 次 · Orderly Network / Rhea Finance / Interlay
LD Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 9 次 · Boba Network / Joystream / KnownOrigin
Mechanism Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 8 次 · SnackClub / Aurigami / Gear
OKX Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 7 次 · Joystream / Rhea Finance / Everclear
Jump Crypto加密原生基金 · DeFi
共投 7 次 · Sender AI / Fly / Orderly Network
Spartan Group加密原生基金 · 基础设施
共投 7 次 · Tapio Protocol / SolanaFM / Zecrey
HashKey Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 7 次 · Tanssi Network / Gear / everVision
Signum Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 7 次 · Ruby Protocol / Interlay / Gear
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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