投资规模 AUM
$4.57B
Jump Crypto
强势机构加密原生基金2021 成立
Jump Crypto 是 Jump Trading Group 旗下的加密原生基金，定位于加密基础设施与底层技术前沿。其背靠研究驱动的量化交易体系，市场关注度较高，且在多轮次、跨赛道的出手中保持较强存在感。
投资项目
95独角兽
5综合影响力
88/10001
机构档案
基于 99 条历史投资 · AI分析
Jump Crypto 是 Jump Trading Group 旗下的加密原生基金，定位于加密基础设施与底层技术前沿。其背靠研究驱动的量化交易体系，市场关注度较高，且在多轮次、跨赛道的出手中保持较强存在感。
自2021年以来，Jump Crypto 已披露99笔投资，覆盖Pre-Seed、Seed、Series A/B/C、Strategic及Post-IPO等阶段，近12个月仍有3笔交易。已披露金额合计约45.71亿美元，平均单笔约4970万美元，整体风格偏高频且覆盖面较广。
其策略更偏向加密基础设施、协议与应用结合的主题布局，兼顾早期成长与战略性配置。已披露交易中领投占比约35.35%，显示其既能主动定价，也常通过联合投资参与生态协同，但公开信息对组合结构与风险控制细节披露有限。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 资金规模与披露透明度较高，已披露投资总额约45.71亿美元，样本覆盖较充分。
- 领投占比约35.35%，说明其在部分项目中具备较强定价与主导能力。
- 覆盖从Pre-Seed到Post-IPO的多阶段布局，体现较强的主题延展与生态参与能力。
- 背靠Jump Trading Group，品牌辨识度和市场关注度较强。
↘AI 风险论点· 4
- 近12个月仅披露3笔交易，短期活跃度较前期可能放缓，节奏存在波动。
- 公开信息未充分披露退出案例与回报细节，退出效率判断存在不确定性。
- 单笔平均金额较大，若集中于少数主题或项目，组合波动风险可能上升。
- 由于部分交易金额与估值未披露，公开数据对真实风险收益的刻画仍有限。
02
投资偏好
核心策略
以Web3与基础设施为主轴，兼顾AI和RWA等交叉主题；出手频率中高，平均每年约25笔，既做35%领投也保持跟投弹性，偏早期到成长期的高确定性配置。
相对优势
依托Jump Trading的研究与交易基础设施，具备对底层协议、市场结构和流动性机制的深度理解；大额平均票面显示其能在关键项目上快速放大仓位，并在基础设施赛道形成强信号效应。
主要短板
组合明显偏向Web3与基础设施，AI与RWA占比相对有限，主题覆盖不够均衡；同时近年票面偏大，容易在少数高确定性项目上集中，节奏上对市场窗口依赖较强。
2026 年显著变化
近期活动显示其继续强化基础设施与应用层并进的布局，Seed、Seed Plus与Strategic并行，同时出现Forward Industries这类超大额Post-IPO配置，说明2026更强调跨阶段、跨结构的资本部署。
领投占比35%
平均单笔金额$49.68M
年投资次数20-30
平均退出周期4.1 年
RWA / AI / Web3 占比43%
主题占比
RWA3.03%
AI9.09%
Web335.35%
RWA / AI / Web343.43%
03
投融活动
3 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 16 次 · Momentum / Affine / Chaos Labs
Big Brain Holdings加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · Sphere / LuminaDEX / Formation
Solana Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 10 次 · Streamflow / Sphere / Squads
FTX Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 10 次 · Martian / Celestia / Backpack
Pantera Capital加密原生基金 · DeFi
共投 9 次 · Raiku / Humanity Protocol / Figure Markets
Dragonfly加密原生基金 · DeFi
共投 8 次 · Hashflow / Orderly Network / Skolem
Multicoin Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 8 次 · Forward Industries / Squads / Backpack
Spartan Group加密原生基金 · DeFi
共投 8 次 · Momentum / Affine / Celestia
Circle Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 8 次 · Momentum / Affine / Sui
Shima Capital加密原生基金 · DeFi
共投 7 次 · Momentum / Sender AI / Gunzilla Games
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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