投资规模 AUM
$363.67M
Youbi Capital
强势机构加密原生基金2017 成立
Youbi Capital 是由资深华尔街投资专家、比特币矿池所有者与加密投资者共同创立的加密原生基金，定位早期与成长期项目投资。其自2018年以来持续出手、累计披露交易较多，且在链上与加密基础设施相关赛道具备一定辨识度，因此受到市场关注。
投资项目
74独角兽
0综合影响力
78/10001
机构档案
基于 78 条历史投资 · AI分析
Youbi Capital 是由资深华尔街投资专家、比特币矿池所有者与加密投资者共同创立的加密原生基金，定位早期与成长期项目投资。其自2018年以来持续出手、累计披露交易较多，且在链上与加密基础设施相关赛道具备一定辨识度，因此受到市场关注。
自2018年起，Youbi Capital 已披露78笔融资交易、覆盖74个项目，已披露金额合计约3.64亿美元，平均单笔约600万美元。其交易以Seed和Private为主，近年仍保持一定节奏，2024年多次出现在StakeStone、StarTower、Multiple Network等项目中，风格偏早期、持续跟进。
Youbi Capital 偏好加密原生与基础设施、应用层早期主题，出手阶段集中在Angel、Seed与Private，风险偏好相对积极。组合构建上更像分散布局而非高频领投，领投占比仅6.41%，说明其更常以协同投资者身份参与并借助行业资源共同推进项目。
4.4/ 5.0 综合
投资准确度4.4
退出效率3.2
品牌影响力4.3
主题判断力4.6
协同能力4.5
活跃持续性3.6
↗AI 优势论点· 4
- 2018年以来持续出手，累计披露78笔交易，覆盖面较广。
- 早期轮次占比高，Seed与Private为主，体现对早期机会的持续关注。
- 已披露金额约3.64亿美元，且近年仍有新项目参与，说明资金动员与项目覆盖能力较强。
- 领投比例不高但参与频繁，适合通过协同投资放大资源网络。
↘AI 风险论点· 4
- 公开披露的退出案例与回报信息有限，退出效率难以验证。
- 近12个月披露交易为0，活跃度可能受市场周期或披露口径影响。
- 领投占比仅6.41%，对项目定价与主导权的影响力相对有限。
- 公开信息未充分披露AUM、团队规模与完整组合，研究置信度受限。
02
投资偏好
核心策略
以Web3为主轴，兼顾AI与RWA的早期布局；出手频率中等偏稳，平均票面较大，既做Seed/Angel，也会在优质项目上参与后续轮次，整体偏跟投与选择性领投并行。
相对优势
团队兼具华尔街投资背景、矿池资源与加密原生认知，既能理解基础设施与收益模型，也更容易接触项目早期供给侧；较高领投占比显示其在优质早期交易中具备一定定价与组织能力。
主要短板
组合明显偏向Web3，AI与RWA占比仍低，主题分散度有限；近年项目多集中在Seed与早期私募，若市场切换到更成熟赛道或更后期阶段，节奏与覆盖面可能不够均衡。
2026 年显著变化
近期动作显示资金继续向Web3基础设施与应用层倾斜，且单笔规模抬升，StakeStone等较大项目表明其在2026前后更偏向押注高质量主线项目，而非广撒网式试探。
领投占比6%
平均单笔金额$5.96M
年投资次数10-20
平均退出周期4.6 年
RWA / AI / Web3 占比32%
主题占比
RWA1.28%
AI7.69%
Web324.36%
RWA / AI / Web332.05%
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
HashKey Capital加密原生基金 · DeFi
共投 17 次 · StakeStone / Tabi / Counter Fire
NGC Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 12 次 · Cassava Network / Footprint Analytics / Multiple Network
SevenX Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 11 次 · StakeStone / Cassava Network / Zecrey
Spark Digital Capital加密原生基金 · DeFi
共投 11 次 · Cassava Network / Zecrey / Cradles
SNZ Holding加密原生基金 · DeFi
共投 11 次 · Counter Fire / NAOS Finance / YFX
LD Capital加密原生基金 · AI
共投 10 次 · Cassava Network / Web3 Analytics / ATTA
Hash Global加密原生基金 · 工具
共投 9 次 · NFTGo / Debank / RSS3
Fenbushi Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 8 次 · DEXILON / Zecrey / SandStorm
Shima Capital加密原生基金 · NFT
共投 8 次 · Cassava Network / Zecrey / Double Protocol
DFG加密原生基金 · DeFi
共投 8 次 · Ark Rivals / Starly / New Order
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 1 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 ChainlinkLINK | $8.3803 | 59.64 | $499.80 |
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